Pour les cabinets fiduciaires
Commencez par un mandat. Décidez sur des résultats concrets.
Nous définissons avec vous un dossier pilote, les données à reprendre et les contrôles à effectuer. Votre équipe teste le fonctionnement avant de décider de la suite.
Testez Compta.Agent sur un dossier représentatif, avec votre équipe, avant d’envisager une migration plus large.
Périmètre défini ensemble · Validation par votre équipe · Déploiement progressif
Démarrage
Votre démarrage, étape par étape
Nous regardons avec vous ce qui peut être repris, préparons votre dossier et vous aidons à tester Compta.Agent sur votre activité réelle.
Vous pouvez associer votre fiduciaire dès le départ.
Étape 1 — Choisir un mandat représentatif
Sélectionner un dossier client avec des pièces disponibles et un périmètre raisonnable — sans migrer tout le portefeuille.
Votre contribution : Le mandat proposé et la disponibilité des pièces.
Résultat attendu : Périmètre du pilote.
Étape 2 — Définir la période et préparer les données
Convenir de la période, examiner les exports et distinguer ce qui s’importe automatiquement, ce qui demande une adaptation, et ce qui reste manuel.
Votre contribution : Les exports du logiciel actuel pour ce dossier uniquement.
Résultat attendu : Dossier prêt à tester.
Étape 3 — Tester les propositions et les exceptions
Traiter le périmètre convenu. L’équipe du cabinet examine les propositions et les cas qui demandent un contrôle.
Votre contribution : Les validations et corrections de votre équipe.
Résultat attendu : Observations sur le traitement et le contrôle.
Étape 4 — Faire le bilan avant d’élargir
Comparer les résultats aux critères convenus, puis décider de poursuivre, d’ajuster ou d’arrêter — sans conversion automatique.
Votre contribution : Votre décision et les critères de réussite retenus.
Résultat attendu : Décision de poursuite.
Le rythme dépend des données disponibles et du périmètre de reprise. Nous le précisons avec vous au départ.
Bilan
Critères d’évaluation
Grille à renseigner ensemble en fin de test. Aucun gain chiffré n’est prérempli.
- Temps humain de traitement et de contrôleÀ renseigner ensemble
- Qualité des propositionsÀ renseigner ensemble
- Corrections nécessairesÀ renseigner ensemble
- Visibilité sur les pièces manquantesÀ renseigner ensemble
- Facilité de supervisionÀ renseigner ensemble
- TraçabilitéÀ renseigner ensemble
- Simplicité de collaboration avec le clientÀ renseigner ensemble
- Qualité de la reprise et des exportsÀ renseigner ensemble
Le simulateur d’automatisation fiduciaire peut servir de base de discussion. Les chiffres saisis restent des hypothèses visibles — pas une promesse de gain. Ordre de grandeur (pas un engagement).
Questions fréquentes
Objections courantes
Devons-nous migrer tous nos clients ?+
Non. Le principe est un seul dossier pilote. Vous évaluez Compta.Agent sur ce mandat avant d’envisager une adoption plus large. Aucune migration de portefeuille n’est démarrée automatiquement.
Peut-on conserver notre outil actuel pendant le test ?+
Oui pour le reste du portefeuille. Sur le dossier pilote, votre cabinet désigne quel système reste la référence (écritures, envois, pièces) afin d’éviter les doubles écritures ou doubles envois. Compta.Agent isole chaque société : le test n’impose pas de basculer les autres mandats.
Que peut-on importer ?+
Selon le logiciel et la qualité de l’export : fichiers génériques (CSV, Excel, XML, JSON) et adaptateurs nommés (Bexio, Winbiz, Abacus, Crésus, Banana, Sage, Odoo, AbaNinja, KLARA, CashCtrl, etc.). Connexion API réelle pour certains (notamment Bexio, AbaNinja, CashCtrl) ; pour d’autres, uniquement des fichiers. Un logo n’égale pas une synchro magique. Le détail par logiciel est sur la page Migration comptable.
Qui valide les écritures ?+
Compta.Agent prépare des propositions. Votre équipe valide selon les droits du mandat (lecture, collaboration, gestion). Les validations groupées portent sur des types d’exceptions autorisés ; les paiements et la clôture ne partent pas en lot automatique. Le cabinet conserve la relation client et le rôle de validation.
Combien coûte le pilote ?+
Le périmètre et les conditions du pilote sont définis avec vous avant le démarrage.
Que se passe-t-il après le pilote ?+
Vous comparez les résultats aux critères convenus, puis vous choisissez de poursuivre, d’ajuster le périmètre ou d’arrêter. Il n’y a pas de conversion automatique en abonnement multi-mandats.
Que deviennent les données si nous ne poursuivons pas ?+
Vous pouvez exporter vos données pendant l’utilisation. En fin de contrat, une fenêtre d’export d’environ 30 jours est prévue avant suppression définitive, conformément aux conditions d’utilisation. Aucun autre délai de conservation n’est promis ici.
Le périmètre et les conditions du pilote sont définis avec vous avant le démarrage.
Prochaine étape
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