Compta.Agent
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§ 17Fiduciaires— Comptabilité suisseTenue assistée par agents
Pour les fiduciaires

Automatisez les tâches répétitives sans perdre le contrôle des mandats

Cockpit multi-mandats, priorisation des exceptions, règles par client, validations groupées, marque blanche et API.

Ce que ComptaAgent apporte à votre cabinet

01
Cockpit multi-mandats
Vos dossiers, toutes sociétés confondues, affichés en une seule vue. Passez d'une entreprise à l'autre et suivez l'évolution de chaque mandat sans quitter l'outil.
02
Priorisation des exceptions
L'agent repère les écritures en suspens, les documents absents et les incohérences. On s'attaque d'abord à ce qui demande une intervention spécifique.
03
Règles par client
Chaque client définit ses propres règles d'imputation, ses codes TVA et ses seuils de validation. L'agent les applique sans intervention.
04
Demandes de pièces
L'agent repère automatiquement les documents manquants et produit une demande claire et organisée pour le client. Plus besoin de chercher ou de rappeler manuellement les pièces.
05
Validations groupées
Les écritures sont validées par lot. Chaque validation est enregistrée séparément pour la traçabilité de l'audit.
06
Marque blanche
Vos clients perçoivent votre identité, logo, palette de couleurs et adresse web, avant tout autre élément. Ils voient votre marque, pas notre outil derrière.
07
Migration de portefeuille
Un mandat pilote d’abord. Adaptateurs fichier / API selon l’origine (Abacus, Bexio, Crésus, Winbiz…). Pas tout le cabinet en un week-end.

Voir l’offre mandat pilote

Démarrage

Votre démarrage, étape par étape

Nous regardons avec vous ce qui peut être repris, préparons votre dossier et vous aidons à tester Compta.Agent sur votre activité réelle.

Vous pouvez associer votre fiduciaire dès le départ.

  1. Étape 1 — Choisir un mandat représentatif

    Sélectionner un dossier client avec des pièces disponibles et un périmètre raisonnable — sans migrer tout le portefeuille.

    Votre contribution : Le mandat proposé et la disponibilité des pièces.

    Résultat attendu : Périmètre du pilote.

  2. Étape 2 — Définir la période et préparer les données

    Convenir de la période, examiner les exports et distinguer ce qui s’importe automatiquement, ce qui demande une adaptation, et ce qui reste manuel.

    Votre contribution : Les exports du logiciel actuel pour ce dossier uniquement.

    Résultat attendu : Dossier prêt à tester.

  3. Étape 3 — Tester les propositions et les exceptions

    Traiter le périmètre convenu. L’équipe du cabinet examine les propositions et les cas qui demandent un contrôle.

    Votre contribution : Les validations et corrections de votre équipe.

    Résultat attendu : Observations sur le traitement et le contrôle.

  4. Étape 4 — Faire le bilan avant d’élargir

    Comparer les résultats aux critères convenus, puis décider de poursuivre, d’ajuster ou d’arrêter — sans conversion automatique.

    Votre contribution : Votre décision et les critères de réussite retenus.

    Résultat attendu : Décision de poursuite.

Le rythme dépend des données disponibles et du périmètre de reprise. Nous le précisons avec vous au départ.

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Pour aller plus loin : logiciel comptable fiduciaire · questions des fiduciaires · simulateur d'automatisation · mandat pilote.

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